Unsere Leistungen im Überblick
Von der Steueroptimierung bis zur Altersvorsorge – wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre finanzielle Situation.
Steuer-Komplett-Check
Umfassende Analyse Ihrer steuerlichen Situation mit konkreten Empfehlungen zur Optimierung. Wir prüfen alle relevanten Absetzungsmöglichkeiten und erstellen einen individuellen Maßnahmenplan.
- Analyse Ihrer Steuersituation
- Identifikation aller Absetzungsmöglichkeiten
- Schriftlicher Maßnahmenplan
- 30 Min. Nachbesprechung inklusive
Versicherungs-Analyse
Wir durchleuchten Ihre bestehenden Versicherungen und zeigen Ihnen, wo Sie sparen können, ohne auf wichtigen Schutz zu verzichten.
- Analyse aller bestehenden Policen
- Identifikation von Überschneidungen
- Konkrete Kündigungsempfehlungen
- Alternativen-Recherche
Altersvorsorge-Beratung
Riester, Rürup, bAV oder ETF-Sparplan? Wir helfen Ihnen, die richtige Vorsorgestrategie für Ihre persönliche Situation zu finden.
- Analyse Ihrer Vorsorgesituation
- Berechnung Ihrer Rentenlücke
- Vergleich verschiedener Vorsorgeoptionen
- Individueller Vorsorgeplan
Haushaltsbudget-Optimierung
Wir analysieren Ihre monatlichen Ausgaben und finden versteckte Einsparpotenziale – von Strom über Handy bis zur Miete.
- Analyse Ihrer Ausgabenstruktur
- Tarifvergleiche für laufende Verträge
- Konkrete Wechselempfehlungen
- Sparplan-Erstellung
Nebenkostenabrechnung-Check
Jede zweite Nebenkostenabrechnung ist fehlerhaft. Wir prüfen Ihre Abrechnung und holen Ihnen zu viel gezahltes Geld zurück.
- Detaillierte Prüfung der Abrechnung
- Identifikation von Fehlern
- Musterbrief für Einspruch
- Telefonische Rückfragen
Finanz-Jahresplanung
Umfassende Betreuung für ein ganzes Jahr: Wir begleiten Sie bei allen finanziellen Entscheidungen und optimieren kontinuierlich.
- Alle Einzelleistungen inklusive
- Quartalsweise Bestandsaufnahme
- Unbegrenzte E-Mail-Beratung
- Persönlicher Ansprechpartner
Paket-Vergleich
Wählen Sie das passende Angebot für Ihre Bedürfnisse.
So arbeiten wir zusammen
Erstgespräch
In einem kurzen Vorgespräch klären wir Ihre Situation und Ziele. So können wir das passende Angebot für Sie zusammenstellen.
Unterlagen
Sie schicken uns die relevanten Unterlagen – sicher und verschlüsselt. Wir sagen Ihnen genau, was wir benötigen.
Analyse
Unsere Experten analysieren Ihre Situation und identifizieren alle Optimierungspotenziale. Das dauert in der Regel 3-5 Werktage.
Besprechung
In einem persönlichen Gespräch erläutern wir unsere Empfehlungen und beantworten alle Ihre Fragen.
Umsetzung
Sie erhalten einen detaillierten Maßnahmenplan. Auf Wunsch begleiten wir Sie auch bei der Umsetzung.
Warum unsere Kunden zufrieden sind
Keine versteckten Kosten
Der genannte Preis ist der Endpreis. Keine Folgekosten, keine Provisionen.
Zufriedenheitsgarantie
Wenn Sie nicht zufrieden sind, erhalten Sie Ihr Geld zurück – ohne Wenn und Aber.
Echte Experten
Unser Team besteht aus erfahrenen Fachleuten mit jahrelanger Praxiserfahrung.
Verständliche Empfehlungen
Wir erklären alles so, dass Sie es wirklich verstehen und selbst umsetzen können.
Häufige Fragen zu unseren Leistungen
Die Bezahlung erfolgt nach Abschluss des Erstgesprächs per Überweisung oder PayPal. Bei der Jahresbetreuung ist auch eine quartalsweise Zahlung möglich.
Ja, alle Leistungen können kombiniert werden. Bei Buchung mehrerer Einzelleistungen gewähren wir einen Kombinationsrabatt von 15%.
Nach Erhalt aller Unterlagen benötigen wir in der Regel 3-5 Werktage für die Analyse. Bei dringenden Fällen bieten wir auch einen Express-Service an.
Absolut. Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und auf Servern in Deutschland gespeichert. Wir sind DSGVO-konform und geben keine Daten an Dritte weiter.
Wenn Sie mit unserer Leistung nicht zufrieden sind, erstatten wir Ihnen den vollen Preis zurück. Keine Fragen, kein Kleingedrucktes. Diese Garantie gilt für alle Einzelleistungen.
Bereit, Ihre Finanzen zu optimieren?
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch. Gemeinsam finden wir heraus, wie wir Ihnen helfen können.
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